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【首页】
为您展示本月的个人新契约绩效与活动量情况。
【客户】
您随身客户档案管理工具,可一键导入手机通讯录。
【我的】
支持名片编辑及微信分享;设置板块可以修改密码等。
【应用】
主要包含在线投保、计划书、(核心系统连结)服务查询等功能。
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·自动添加“保单”标签,带“保单”标签就意味着这是一个“已成交”客户,便于区分管理。
·从公司代理保险品牌的产品说明、客户档案管理、计划书制作到在线投保、核心系统查询服务,全面提高2265个人及团队保险事业整体效益!
·客户档案除了可以维护基本信息之外,还可以自动保存曾经发送过的计划书、保单数据、银行卡身份证照片等的保存、支持语音的方式记录客户信息。
1、在线投保
集成了公司代理的保险品牌,方便在线直投,保单状态可以实时查看;
2、服务查询
跟核心系统打通,主要包含:新契约、续期、薪资、保单数据、营销团队、客户生日等,你的随身“业管老师”
3、计划书
可以附加语音的计划书,通过微信发送给客户,客户查看的轨迹可以通过消息的方式反馈给你,你可以知道客户查看的计划书的时间点、时长,甚至客户看的整个过程都可以回放;
v3.6.32 版本
1.修改已知问题。
2.优化H5交互逻辑。
应用截图
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